Amadeus de la mano de Iberia en su regreso el 29 de abril a Bolsa
Amadeus de la mano de Iberia en su regreso el 29 de abril a Bolsa lo hará sacando al menos un 25% de su capital a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a un precio comprendido entre los 9,20 y los 12,20 euros por acción, que resulta en un valor de la compañía de entre 7.300 y 8.400 millones de euros.
La operación se articula mediante una Oferta Pública de Suscripción por un número de acciones suficiente para alcanzar un importe íntegro de 910 millones de euros (aproximadamente 85,04 millones de títulos) que se destinarán a reducir la deuda de la compañía; y una Oferta Pública de Venta (OPV) por un total de 35,27 millones de acciones que venderán Amadelux Investments, Lufthansa y Air France.
Finalmente Iberia no se deshará de su participación en el grupo. Por otra parte, un "número reducido de miembros del equipo gestor, que incluye ex directivos" venderá 1,68 millones de acciones.
Amadeus y sus accionistas principales han suscrito los "compromisos habituales de no transmisión de valores en relación con las acciones que no son objeto de venta en la oferta". Este compromiso se extiende a 180 días desde la admisión a cotización de las acciones, con determinadas excepciones. Al mismo tiempo, los altos directivos del grupo han suscrito las mismas restricciones por un plazo de 360 días.
El presidente y consejero delegado de la compañía, David V. Jones, ha declarado que "esta OPV supone un hito importante a la vez que un reto en la trayectoria de Amadeus y reforzará nuestra capacidad para invertir en el negocio e impulsar nuestra ventaja competitiva". Ahora mismo, Iberia sube un 2,28%, hasta los 2,64 euros.
La operación, que se llevará a cabo mediante una oferta de suscripción y venta de acciones, supone valorar la compañía entre 4.267 y 5.361 millones de euros.
Amadeus ya formó parte del mercado continuo durante seis años, desde octubre de 1999 hasta el 15 de diciembre de 2005, un periodo en el que se revalorizó un 28%.
Fuente: Web Financial Group
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